全球領(lǐng)先的數(shù)字貨幣礦機生產(chǎn)商比特大陸(Bitmain Technologies Holding Company)和比特幣礦池螞蟻礦池(Antpool Technologies Holding Company ) 承諾領(lǐng)投合計7000 萬美元的PIPE 融資，每股定價10美金。

BitFuFu成立于2020年，成立初期就得到了比特大陸的投資，核心創(chuàng)始團隊成員來自比特大陸。

BitFuFu預計2022財年收入約3.3億美元【1】，較其 2021 財年約 1 億美元【2】的預期收入同比增長 230%。公司預測其經(jīng)非公認會計準則調(diào)整的2022財年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)約為1億美元【1】。

到 2022 年底，BitFuFu管理的算力預計將達到10EH/s(其中第三方算力將達到 5.5 EH/s，自有算力將達到 4.5 EH/s)。截至 2021 年 12 月 31 日，BitFuFu管理的算力為 3 EH/s(100%來自第三方)。

BitFuFu不僅是比特大陸迄今為止唯一的云算力戰(zhàn)略合作伙伴，也是比特大陸的S級客戶。BitFuFu與比特大陸簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，并與其在全球范圍內(nèi)(包括美國)簽訂了為期10年的托管協(xié)議。

BitFuFu 和 ARIZ 的合并代表著合并后企業(yè)估值約為15 億美元【3】，即2022 年預計收入的4.6 倍，或 2022年12月預計年化可復制性收入【1】的3.3倍。合并后，公司計劃更名為 BitFuFu Inc.，并于2022年第三季度在納斯達克上市，股票代碼為FUFU。

紐約/ 新加坡– 2022年1月25日 —— Finfront Holding Company(“BitFuFu”或“公司”)是一家快速發(fā)展的數(shù)字資產(chǎn)算力服務(wù)提供商，也是一家全球領(lǐng)先的云算力服務(wù)提供商。

BitFuFu和公開交易的特殊目的收購公司Arisz Acquisition Corp . (納斯達克股票代碼：ARIZ)(“SPAC”)宣布已達成最終業(yè)務(wù)合并協(xié)議，這將使 BitFuFu成為納斯達克上市公司，股票代碼為“FUFU” ”。該交易對公司的企業(yè)估值約為 15億美元。

BitFuFu 介紹

比特大陸支持的數(shù)字資產(chǎn)云算力服務(wù)提供商BitFuFu通過Arisz SPAC上市

BitFuFu是一家快速發(fā)展的加密礦業(yè)公司，致力于通過提供多種穩(wěn)定、智能的算力服務(wù)解決方案，打造安全、合規(guī)、透明的區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施。BitFuFu為各類用戶(包括機構(gòu)客戶到個人數(shù)字資產(chǎn)愛好者)提供一站式算力服務(wù)解決方案。它協(xié)助用戶進行礦機管理，讓用戶可以方便地實時查看和管理他們的礦機。

BitFuFu 的技術(shù)創(chuàng)新是其行業(yè)領(lǐng)先地位的關(guān)鍵因素之一。其自主研發(fā)的阿拉丁系統(tǒng)可以處理超大規(guī)模的算力管理和調(diào)度。該系統(tǒng)最大容量可支持同時連接數(shù)百萬礦機，具有高度擴展性，可讓算力服務(wù)更加高效、安全、真實可靠。

2021年底，BitFuFu通過其全球分布的算力基礎(chǔ)設(shè)施，和比特大陸戰(zhàn)略合作，擁有的托管負荷達到140MW。

BitFuFu獲得了全球領(lǐng)先的數(shù)字貨幣礦機生產(chǎn)商比特大陸的早期投資。BitFuFu是比特大陸迄今為止唯一的云算力戰(zhàn)略合作伙伴。BitFuFu與比特大陸簽訂了為期 10 年的托管合同，為其提供了礦場、礦機、市場合作、運維等多維度競爭優(yōu)勢。

交易概覽

該交易對合并后的公司的企業(yè)估值大約為全部稀釋基礎(chǔ)上15億美元【3】，相當于2022年預測收入(約3.3億美元)【1】的4.6倍，以及2022年12月預測年化可復制性收入(約4.65億美元)【1】的3.3倍。

該交易預計將在交易結(jié)束時為 BitFuFu 提供超過 1.29 億美元的凈現(xiàn)金收益，扣除交易費用并假設(shè) ARIZ 現(xiàn)有公眾股東沒有贖回股票?，F(xiàn)有的 BitFuFu 股東在合并后的公司中保留 100% 他們現(xiàn)有的股權(quán)。交易所得款項預計將用于購買礦機和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從而擴大公司在行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢。

BitFuFu和ARIZ的董事會已經(jīng)一致批準了擬議的合并，預計將在2022年第三季度完成，此外，該交易還需要得到監(jiān)管部門的批準，BitFuFu和ARIZ的股東對擬議合并的批準，以及滿足或放棄其他慣例成交條件。

交易完成后，BitFuFu 創(chuàng)始人盧亮領(lǐng)導的管理團隊將繼續(xù)運營公司。

重要合作伙伴發(fā)言

比特大陸礦業(yè)事業(yè)部總裁杜詩圣表示：“盧亮和他的團隊曾為比特大陸做出了卓越的貢獻，我堅信他有能力帶領(lǐng)BitFuFu更上一層樓。迄今為止，BitFuFu是比特大陸唯一的云算力戰(zhàn)略合作伙伴，期待在可預見的未來進一步加強與BitFuFu的業(yè)務(wù)合作。我要祝賀盧亮先生和他的團隊取得了今天的里程碑?！?/p>

螞蟻礦池官方代表呂磊表示：“參與 PIPE 融資對我們來說不僅僅是一項投資。BitFuFu 一直是螞蟻礦池在全球數(shù)字資產(chǎn)算力行業(yè)的重要且長期的戰(zhàn)略合作伙伴，我們一起持續(xù)創(chuàng)造價值。未來，我們將加大雙方在用戶獲取和市場方面的合作，從而實現(xiàn)雙贏。”

管理層發(fā)言

BitFuFu 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官盧亮表示：“現(xiàn)在進行這項交易是我們保持快速增長并擴大我們礦業(yè)全球布局的最佳戰(zhàn)略時機。 我們是一站式算力服務(wù)解決方案提供商，提供多種創(chuàng)新技術(shù)、服務(wù)解決方案和全球算力基礎(chǔ)設(shè)施，高效挖掘數(shù)字資產(chǎn)。 我們高度多樣化的商業(yè)模式將包括云算力、礦場托管和自營算力，從而提高抵御數(shù)字資產(chǎn)價格波動風險的能力。我們將通過與 ARIZ 的合并成為一家上市公司，這一里程碑，將進一步提升公司品牌、吸引新人才，以幫助我們實現(xiàn)成為頂級數(shù)字資產(chǎn)礦業(yè)公司的愿景?！?/p>

Arisz Acquisition Corp. 董事長兼首席執(zhí)行官 Echo Hindle-Yang 評論說：“我們非常高興與 BitFuFu 達成這項合并協(xié)議。自公司成立以來，盧亮先生和他的團隊所取得的成就證明了管理團隊優(yōu)秀的執(zhí)行能力、豐富的行業(yè)經(jīng)驗以及和比特大陸堅固的合作關(guān)系。我們 ARIZ 的團隊堅信，BitFuFu 的上下游供應(yīng)鏈資源為他們提供了真正的競爭優(yōu)勢，并將讓他們繼續(xù)復制他們的成功。從現(xiàn)在到交易完成，我們可以共同努力，幫助公司做好準備并過渡到公開市場，從而為所有股東創(chuàng)造長期價值。”

顧問

Chardan 擔任 ARIZ 的并購和財務(wù)顧問。 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 擔任 Finfront Holding Company 的法律顧問。 Loeb & Loeb 擔任 ARIZ 的法律顧問。

關(guān)于BitFuFu

BitFuFu是一家快速發(fā)展的數(shù)字資產(chǎn)算力服務(wù)商，也是全球領(lǐng)先的云算力服務(wù)商。 BitFuFu由全球領(lǐng)先的數(shù)字貨幣礦機生產(chǎn)商比特大陸投資，并且是其迄今為止唯一的云算力戰(zhàn)略合作伙伴。

BitFuFu致力于打造安全、合規(guī)、透明的區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施，為全球客戶提供穩(wěn)定、智能的算力服務(wù)解決方案。憑借其不斷擴大的全球算力基礎(chǔ)設(shè)施以及與比特大陸的戰(zhàn)略合作，BitFuFu 滿足機構(gòu)客戶和數(shù)字資產(chǎn)愛好者高效挖掘數(shù)字資產(chǎn)的需求。憑借云算力、礦場托管和自營挖礦等強大的商業(yè)模式，BitFuFu 將提高抵御數(shù)字資產(chǎn)價格波動風險的能力，促進全球數(shù)字資產(chǎn)算力行業(yè)的垂直整合。

關(guān)于SPAC

ARIZ是一家為實現(xiàn)與一家或多家公司的合并、換股、資產(chǎn)收購、股票購買、重組或類似業(yè)務(wù)組合而成立的空白支票公司。ARIZ已經(jīng)在2021年11月16日完成了IPO，并打算用募集的資金來并購以上業(yè)務(wù)。

關(guān)于擬議的業(yè)務(wù)合并的重要信息以及在哪里可以找到這些信息

關(guān)于擬議的業(yè)務(wù)合并，Arisz(或Arisz的子公司)欲向美國證券交易委員會("SEC")提交一份S-4表或F-4表的申請上市登記報告，其中將包括并同時作為委托投票說明書("申請上市登記報告")，將分發(fā)給Arisz普通股的持有人，以便Arisz就擬議的業(yè)務(wù)合并和申請上市登記報告中所述的其他事項征求Arisz股東的投票權(quán)。 Arisz將向其股東郵寄一份最終的委托投票說明書("委托投票說明書")。 投資者和證券持有人應(yīng)仔細閱讀申請上市登記報告、其任何修訂或補充以及向證券委員會提交的任何其他文件，因為它們將包含有關(guān)Arisz、公司和擬議業(yè)務(wù)合并的重要信息。 投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會的網(wǎng)站(http://www.sec.gov)免費獲得申請上市登記報告和招股說明書(如有)以及Arisz提交給美國證券交易委員會的所有其他文件的副本，或者直接向Arisz提出申請，地址是199 Water St, 31 Floor, New York, NY 10038。本新聞稿中提到的網(wǎng)站所包含的信息或可通過該網(wǎng)站訪問的信息沒有被納入本新聞稿的參考，也不是本新聞稿的一部分。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1933年《證券法》和1934年《證券交易法》(均經(jīng)修訂)所指的某些 "前瞻性陳述"。不屬于歷史事實的陳述，包括關(guān)于本文所述的待定交易的陳述，以及各方的觀點和預期，都是前瞻性陳述。這些陳述包括但不限于有關(guān)擬議交易的陳述，包括預期的初始企業(yè)價值和交易結(jié)束后的股權(quán)價值、擬議交易的好處、整合計劃、預期的協(xié)同效應(yīng)和收入機會、預期的未來財務(wù)和經(jīng)營業(yè)績和結(jié)果，包括對增長的估計、對合并后公司的預期管理和治理，以及預期的交易時間?！邦A期"、"相信"、"估計"、"打算"、"計劃 "等詞語和類似的表述表明了前瞻性。這些前瞻性陳述不是對未來業(yè)績的保證，并受各種已知或未知的風險和不確定性、假設(shè)(包括對一般經(jīng)濟、市場、行業(yè)和運營因素的假設(shè))的影響，可能導致實際結(jié)果與所示或預期的結(jié)果有重大差異。

這些風險和不確定性包括，但不限于：(i) 與待完成的業(yè)務(wù)合并的預期時間和可能性有關(guān)的風險，包括由于交易的一個或多個結(jié)束條件沒有得到滿足或放棄，如沒有及時或以其他方式獲得監(jiān)管部門的批準，或政府實體禁止、延遲或拒絕批準交易的完成，或要求與這些批準有關(guān)的某些條件、限制或約束，而導致交易不能完成的風險;(ii) 與Arisz和本公司成功整合業(yè)務(wù)的能力有關(guān)的風險;(iii) 發(fā)生任何可能導致終止適用交易協(xié)議的事件、變化或其他情況。(iv) 本公司或Arisz的財務(wù)狀況、業(yè)績、運營或前景可能出現(xiàn)重大不利變化的風險;(v) 與擬議交易導致管理層中斷持續(xù)業(yè)務(wù)運營有關(guān)的風險;(vi) 與擬議交易有關(guān)的任何公告可能對Arisz的證券市場價格產(chǎn)生不利影響;(vii)擬議交易及其公告可能對公司留住客戶、留住和聘用關(guān)鍵人員以及維持與其供應(yīng)商和客戶的關(guān)系的能力以及對其經(jīng)營業(yè)績和業(yè)務(wù)的總體影響;(viii)與擬議交易的融資有關(guān)的風險;(ix): 與數(shù)字資產(chǎn)和區(qū)塊鏈行業(yè)有關(guān)的風險，包括數(shù)字資產(chǎn)的價格波動、電力資源的有限可用性、數(shù)字資產(chǎn)的獎勵結(jié)構(gòu)的變化、不斷變化的法律和監(jiān)管環(huán)境、安全攻擊和漏洞，以及經(jīng)濟、地緣政治和自然條件的變化;以及(x)與合并后的公司增強其服務(wù)和產(chǎn)品、執(zhí)行其業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、擴大其客戶群以及與業(yè)務(wù)伙伴保持穩(wěn)定關(guān)系的能力有關(guān)的風險。

風險和不確定性的進一步清單和描述可在2021年11月17日有關(guān)Arisz首次公開募股的招股說明書、Arisz和/或其子公司就擬議交易向美國證券交易委員會提交的申請上市登記報告和委托投票說明書，以及各方可能向美國證券交易委員會提交或提供的其他文件中找到，我們鼓勵你閱讀。如果這些風險或不確定因素中的一個或多個成為現(xiàn)實，或者如果相關(guān)假設(shè)被證明是不正確的，實際結(jié)果可能與這些前瞻性陳述所表明或預期的結(jié)果有實質(zhì)性的差異。因此，我們提醒你不要過分依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述只涉及其作出的日期，除非法律或適用法規(guī)要求，否則Arisz、公司及其子公司沒有義務(wù)更新前瞻性陳述以反映其作出日期后的事件或情況。

不構(gòu)成要約或邀約

本新聞稿不是關(guān)于任何證券或上述交易的委托投票說明書或委托書、同意書或授權(quán)書，也不構(gòu)成出售Arisz或本公司證券的要約或購買要約的邀約，也不得在任何國家或司法管轄區(qū)出售任何此類證券，因為在這些國家或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定的登記或資格之前，此類要約、邀約或出售是非法的。除非有符合1933年《證券法》第10條(經(jīng)修訂)要求的招股說明書或豁免條款，否則不得進行證券發(fā)行。

邀約參與方

Arisz和本公司，以及Arisz的某些股東，以及他們各自的董事、執(zhí)行官員和雇員及其他人士可能被視為參與向Arisz普通股持有人征集有關(guān)擬議交易的委托書。有關(guān)Arisz的董事和高管及其對Arisz普通股的所有權(quán)的信息載于2021年11月17日向美國證券交易委員會提交的招股說明書，以及自該文件提交之日向美國證券交易委員會提交的任何表格3或表格4所修改或補充的內(nèi)容。有關(guān)代理征集參與者利益的其他信息將包括在與擬議交易有關(guān)的申請上市登記報告/委托投票說明書中(當其發(fā)布時)。這些文件可以從上述來源免費獲得。

BitFuFu及其董事和高管也可能被視為參與向Arisz的股東征集與擬議業(yè)務(wù)合并有關(guān)的代理權(quán)。這些董事和高管的名單以及他們在擬議的業(yè)務(wù)合并中的利益信息將包括在與擬議的交易有關(guān)的申請上市登記報告/委托投票說明書中，當它可用于擬議的業(yè)務(wù)合并。