5月17日，中山新偉公司董事長(zhǎng)唐紅生接到越南分公司負(fù)責(zé)人電話，對(duì)方希望追加設(shè)備，以滿足不斷增長(zhǎng)的需求。唐紅生十年前跟著制鞋龍頭企業(yè)到越南投資，做鞋子塑料件的配套供應(yīng)商，在越南兼做海天注塑機(jī)、數(shù)控機(jī)床等國(guó)內(nèi)設(shè)備的代理商，回報(bào)不錯(cuò)，考慮增資。

中國(guó)企業(yè)在越南的投資熱潮近年升溫，不只鞋企，家電電子企業(yè)也在增加投資。TCL近年在越南新建工廠，擴(kuò)大彩電產(chǎn)能;京東方也在越南投建產(chǎn)線;萊克去年向越南增資，在越南營(yíng)收近5億元;富佳越南吸塵器產(chǎn)能2023年將從目前100萬(wàn)臺(tái)擴(kuò)至120~150萬(wàn)臺(tái)。

今年一季度，越南出口增速高于中國(guó)出口增速。中國(guó)企業(yè)越南投資熱背后，究竟是中國(guó)供應(yīng)鏈外溢還是轉(zhuǎn)移?唐紅生向第一財(cái)經(jīng)記者分析說(shuō)，勞動(dòng)密集、無(wú)法全自動(dòng)生產(chǎn)、牽涉貿(mào)易摩擦的產(chǎn)業(yè)會(huì)向人工成本更低的越南轉(zhuǎn)移，珠三角的鞋、服裝、家具業(yè)轉(zhuǎn)移明顯。

機(jī)械裝備、液晶面板等相對(duì)高附加值的產(chǎn)業(yè)不同，核心研發(fā)制造仍在中國(guó)。TCL科技COO王成向第一財(cái)經(jīng)記者表示，核心技術(shù)、核心能力還留在國(guó)內(nèi)，裝配、勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)，需要離市場(chǎng)更近，也能利用當(dāng)?shù)刭Y源稟賦，這是下一個(gè)階段中國(guó)制造業(yè)企業(yè)出海的新邏輯。

越南人工成本約為珠三角一半

唐紅生2010年到越南考察，2013年在越南設(shè)廠，投資了近600多萬(wàn)美元，選址在胡志明市附近的平陽(yáng)省。“那是越南一個(gè)工業(yè)省，越南的省相當(dāng)于中國(guó)的縣，越南有58個(gè)省、5個(gè)直轄市。”他說(shuō)，越南的工業(yè)地產(chǎn)在升值，當(dāng)年60美元/平方米，現(xiàn)漲到150美元/平方米。

“客戶產(chǎn)業(yè)配套，要我們轉(zhuǎn)移。”唐紅生說(shuō)，他配套服務(wù)的是香港上市企業(yè)信星集團(tuán)(01170.HK)，信星在珠海也有制鞋工廠。“我們做鞋子里的塑料片，在越南原來(lái)只做鞋子后套，1000萬(wàn)雙，2元一雙，就2000萬(wàn)元營(yíng)業(yè)額了。東西單一，量大，非常好做。”

談及越南的優(yōu)勢(shì)，唐紅生說(shuō)，一是人力便宜，約為珠三角人工成本一半，中山的工人月薪5000多元，越南的工人月薪(含加班薪酬)不到3000元，大家工作時(shí)長(zhǎng)一樣;二是越南電力便宜，約0.5元/度，中山約0.9元/度;三是越南出口退稅順暢，稅率與中國(guó)差不多。

借鑒中國(guó)改革開(kāi)放的經(jīng)驗(yàn)，越南大部分工業(yè)區(qū)都對(duì)外商給予“五年全免、兩年減半”的稅收優(yōu)惠。即使現(xiàn)在優(yōu)惠期過(guò)了，唐紅生認(rèn)為，“它們現(xiàn)在的稅收政策仍然比較寬松”。

越南產(chǎn)品的出口面向全世界，出口最多的幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)是美國(guó)、歐洲、中國(guó)、日本、韓國(guó)。唐紅生說(shuō)，越南產(chǎn)品價(jià)格有優(yōu)勢(shì)，阿迪達(dá)斯、耐克的鞋子很多就是從越南賣到中國(guó)的。

“我剛接到越南分公司的電話，每天加班加點(diǎn)，仍供不應(yīng)求。”唐紅生在越南的工廠，現(xiàn)在不只做鞋子的塑料件，還做家具的塑料件。他這兩年因?yàn)?span id="2rh8eci" class="keyword">疫情沒(méi)過(guò)去越南，主要服務(wù)現(xiàn)有客戶。他打算疫情平伏后，去越南增加投資，在當(dāng)?shù)赝卣闺娮蛹译娖髽I(yè)的塑料件業(yè)務(wù)。

他有朋友做電腦、手機(jī)周邊配套的，也去越南投資了。韓國(guó)三星電子在越南設(shè)了大型手機(jī)生產(chǎn)工廠。做蘋果產(chǎn)品代工的立訊精密(002475.SZ)、做手機(jī)玻璃的藍(lán)思科技(300433.SZ)也在越南設(shè)了工廠。而美的集團(tuán)(000333.SZ)在越南的工廠有生產(chǎn)東芝、美的家電。

越南核心設(shè)備和部件仍靠中國(guó)

唐紅生也看到了越南的短板：“越南國(guó)土面積較小，不可能承載所有制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，上游核心設(shè)備、材料的配套主要依賴于中國(guó)，其次是日本和韓國(guó)。”

他在越南還做設(shè)備貿(mào)易，越南的生產(chǎn)設(shè)備還依靠來(lái)自中國(guó)、日本、韓國(guó)和歐美的企業(yè)。中國(guó)設(shè)備因物美價(jià)廉，在越南受到歡迎?？偛吭谡憬瓕幉ǖ暮Ｌ旒瘓F(tuán)，2010年到越南設(shè)了工廠，做最終組裝和銷售服務(wù)。唐紅生說(shuō)，海天注塑機(jī)在越南已占據(jù)40%以上的市場(chǎng)份額。

海天注塑機(jī)在越南銷售的產(chǎn)品，表面上是“越南制造”，但是核心部件都在中國(guó)生產(chǎn)。TCL的模式也類似，彩電上游的液晶面板都是在中國(guó)生產(chǎn)，越南工廠做的是彩電組裝。

王成十多年前曾任TCL多媒體越南分公司總經(jīng)理，越南是TCL海外設(shè)廠的第一站?，F(xiàn)任TCL科技(000100.SZ)COO的他告訴第一財(cái)經(jīng)記者，TCL 2019年2月在越南開(kāi)建新工廠，產(chǎn)能比之前老工廠增加很多，TCL還把國(guó)內(nèi)很多已有的配套供應(yīng)商一起帶到越南。

目前TCL智屏(以彩電為主)的銷量在越南市場(chǎng)排名第四。TCL越南彩電工廠的產(chǎn)品，還出口到東南亞和歐美市場(chǎng)。越南出口歐美的關(guān)稅較低，又離中國(guó)供應(yīng)鏈近，可快速響應(yīng)。“我們?cè)谠侥?、印度的布局，基本上都是裝配。”王成說(shuō)，TCL核心的技術(shù)、產(chǎn)品留在國(guó)內(nèi)。

TCL創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李東生5月9日在TCL 2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上曾說(shuō)，中國(guó)工業(yè)產(chǎn)出接近全球的30%，但中國(guó)的市場(chǎng)在全球只占18%，這意味著中國(guó)有約12%的工業(yè)產(chǎn)出必須要在全球市場(chǎng)去消化。而中國(guó)企業(yè)如果要進(jìn)一步向外發(fā)展，需從輸出產(chǎn)品到輸出工業(yè)能力。

“全球化產(chǎn)業(yè)布局也可以帶動(dòng)出口，不要把走出去與出口割裂開(kāi)來(lái)。”李東生說(shuō)，TCL2021年海外營(yíng)收增長(zhǎng)65%，出口增長(zhǎng)70%。所以，產(chǎn)業(yè)的全球化，把產(chǎn)業(yè)端輸出去的同時(shí)，可以帶動(dòng)國(guó)內(nèi)核心器件、材料、裝備的出口，把蛋糕做大了，出口自然也能夠拉動(dòng)。

據(jù)奧維睿沃(AVC Revo)的研報(bào)，TCL越南平陽(yáng)工廠，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能300萬(wàn)臺(tái)，有助于擴(kuò)大TCL華星液晶面板的“出?？?rdquo;。另一中國(guó)面板巨頭京東方(000725.SZ)近年也在越南投建了一條產(chǎn)線，年產(chǎn)能達(dá)420萬(wàn)臺(tái)。

利用RCEP打造亞洲融合供應(yīng)鏈

在中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)家電分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)周南看來(lái)，中美貿(mào)易摩擦前中國(guó)企業(yè)在越南的投資更多是主動(dòng)布局，近年來(lái)被動(dòng)布局較多。短期看，是越南人力成本有優(yōu)勢(shì);長(zhǎng)期看，主要是全球貿(mào)易關(guān)稅、物流因素驅(qū)動(dòng)。為避開(kāi)關(guān)稅壁壘，中國(guó)領(lǐng)先電子企業(yè)的部分產(chǎn)能往東南亞走。其實(shí)，為了物流便利，電子家電企業(yè)向歐美的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移也在增多，面向美國(guó)市場(chǎng)的部分產(chǎn)能往墨西哥走，面向歐洲市場(chǎng)的部分產(chǎn)能往土耳其走。

周南向第一財(cái)經(jīng)記者分析說(shuō)，全球制造業(yè)從歐美日韓向中國(guó)轉(zhuǎn)移，部分再?gòu)闹袊?guó)向東南亞、印度轉(zhuǎn)移，一直是梯度轉(zhuǎn)移的態(tài)勢(shì)。“風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量，與其被動(dòng)應(yīng)對(duì)，不如主動(dòng)去做。全球冰箱壓縮機(jī)80%在中國(guó)生產(chǎn)，全球空調(diào)壓縮機(jī)90%在中國(guó)生產(chǎn)。中國(guó)企業(yè)利用供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和RCEP(區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定)，可以在東南亞乃至亞洲，打造融合供應(yīng)鏈。”

富佳股份(603219.SH)是吸塵器代工龍頭企業(yè)之一。它在4月23日的投資者關(guān)系活動(dòng)中透露，2021年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能500萬(wàn)臺(tái)，越南產(chǎn)能100萬(wàn)臺(tái);到2023年，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能700萬(wàn)臺(tái)，越南產(chǎn)能120萬(wàn)臺(tái)至150萬(wàn)臺(tái)。如果不考慮關(guān)稅問(wèn)題，從供應(yīng)鏈角度看，國(guó)內(nèi)更有優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)整個(gè)供應(yīng)鏈已經(jīng)成熟。產(chǎn)品生產(chǎn)線可以根據(jù)產(chǎn)品需求隨時(shí)進(jìn)行切換調(diào)整。

另一吸塵器龍頭企業(yè)萊克電氣(603355.SH)在2021年年報(bào)中透露，旗下綠能科技通過(guò)萊克新加坡對(duì)梵克羅越南進(jìn)行增資，梵克羅越南注冊(cè)資本從210萬(wàn)美元增加到1200萬(wàn)美元，投資總額從700萬(wàn)美元增加到4000萬(wàn)美元。梵克羅越南2021年?duì)I收4.99億元，凈利潤(rùn)2167.14萬(wàn)元。事實(shí)上，萊克在越南生產(chǎn)的吸塵器，電機(jī)等核心部件都從中國(guó)進(jìn)口。

一位業(yè)內(nèi)人士透露，2022年年初，美國(guó)取消對(duì)中國(guó)吸塵器進(jìn)口加征關(guān)稅，豁免到今年12月底。在此情況下，部分中資企業(yè)把在越南生產(chǎn)、出口美國(guó)的吸塵器暫時(shí)轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。

“越南不可能完全取代中國(guó)的地位，承接中國(guó)工業(yè)能力輸出的也不只越南。”唐紅生說(shuō)，隨著越南人工、土地成本上升，一些臺(tái)灣制鞋企業(yè)計(jì)劃下一步把工廠設(shè)在孟加拉、印度。因此，越南本土企業(yè)也在努力成長(zhǎng)，一家越南本土電動(dòng)汽車生產(chǎn)企業(yè)的老板已成越南首富。而向他購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備的越南企業(yè)中，以前多是當(dāng)?shù)赝赓Y公司，現(xiàn)在越南本地企業(yè)咨詢?cè)谠龆唷?/p>

據(jù)唐紅生觀察，已有越南本土制鞋廠把一些臺(tái)資制鞋廠“拼下去”了，它們生產(chǎn)的每雙鞋比臺(tái)資廠便宜1美元，相當(dāng)于便宜5%。但是，在附加值更高的裝備領(lǐng)域，越南企業(yè)目前無(wú)法與中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)橹袊?guó)鋼鐵業(yè)已在全球范圍形成競(jìng)爭(zhēng)力，支撐裝備產(chǎn)業(yè)不斷做強(qiáng)。盡管臺(tái)塑公司也在越南設(shè)了鋼廠，但越南的鋼鐵產(chǎn)量，還難以支持做出物美價(jià)廉的設(shè)備。

“沒(méi)必要把越南當(dāng)作單純的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象。正如越南承接了中國(guó)部分電視、吸塵器、白家電的產(chǎn)能，泰國(guó)承接了中國(guó)部分空調(diào)的產(chǎn)能，中國(guó)龍頭企業(yè)在海外因地制宜，多元化布局，在競(jìng)合中重塑全球供應(yīng)鏈。”周南說(shuō)。奧維睿沃也認(rèn)為，短期越南成本有競(jìng)爭(zhēng)力，有機(jī)會(huì)在某些產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)形成壓力，但是替代中國(guó)顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的地位還為時(shí)尚早。

王成表示，中國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)還是要加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，往產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)發(fā)展、有更多增值。(王珍)