（CWW）近期，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國電信先后發(fā)布了2023年半年報(bào)。在嚴(yán)峻復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境下，三大電信運(yùn)營商均實(shí)現(xiàn)了收入的穩(wěn)步增長，同比增速分別為6.8%、8.8%、7.6％，高于通信業(yè)整體6.2%的增速。表現(xiàn)出個(gè)人和家庭兩大基礎(chǔ)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入增勢迅猛、新業(yè)務(wù)市場蓄勢待發(fā)等特征。

(資料圖)

三大電信運(yùn)營商中期業(yè)績分析

5G市場趨于成熟，移動(dòng)ARPU漸趨平穩(wěn)

截至今年6月，三大運(yùn)營商5G套餐用戶達(dá)到12.48億戶，“人口紅利”逐漸消失。對標(biāo)國際電信運(yùn)營商5G用戶ARPU增長規(guī)律，三大運(yùn)營商5G滲透率、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量仍有提升空間，但5G ARPU將逐漸向平均值靠攏，整體ARPU趨于平穩(wěn)。2023年6月，我國DOU值達(dá)到16.78GB/戶·月，同比增長12.8%。上半年，中國移動(dòng)的移動(dòng)用戶ARPU達(dá)到52.4元，同比增加0.1元，中國電信、中國聯(lián)通的移動(dòng)用戶ARPU分別為46.2元和44.8元，同比增加0.2元和0.4元，如圖1所示。

圖1 國內(nèi)外運(yùn)營商移動(dòng)用戶ARPU對比

寬帶技術(shù)更新迭代，家庭業(yè)務(wù)創(chuàng)新增長

上半年，在千兆寬帶覆蓋率持續(xù)提升、智慧家庭業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長的作用下，三大運(yùn)營商的寬帶綜合ARPU值再創(chuàng)新高。其中，中國電信上半年寬帶綜合ARPU值達(dá)到48.2元，同比增長1元；中國移動(dòng)基本形成了基礎(chǔ)寬帶向組網(wǎng)、大屏、安防服務(wù)擴(kuò)展，再向以IoT為核心的家庭場景服務(wù)擴(kuò)展，構(gòu)建場景化解決方案的路徑，并在商業(yè)模式和產(chǎn)品形態(tài)上進(jìn)一步創(chuàng)新和探索。

數(shù)字化業(yè)務(wù)持續(xù)攀升，成為增收“第一動(dòng)力”

上半年，三大運(yùn)營商產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入增長迅猛，中國移動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入增速分別達(dá)到14.6%、16.7%、16.3%，占主營業(yè)務(wù)收入增量比分別達(dá)到84%、68%、60%，成為增收的“第一大動(dòng)力”。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，隨著金融、能源、軌道交通、醫(yī)療等行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得成功，勢必帶動(dòng)更多產(chǎn)業(yè)和企業(yè)“云改數(shù)轉(zhuǎn)”，運(yùn)營商作為賦能者，數(shù)字化業(yè)務(wù)也將持續(xù)蓬勃發(fā)展。

算力網(wǎng)絡(luò)逐漸完善，筑牢數(shù)據(jù)要素底座

通過對算力網(wǎng)絡(luò)的投資，三大運(yùn)營商構(gòu)建起了強(qiáng)大的算力基礎(chǔ)。中國移動(dòng)加快算力服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，數(shù)據(jù)中心布局覆蓋“東數(shù)西算”全部樞紐節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)400G光網(wǎng)超長距離傳輸?shù)氖澜缂o(jì)錄，建設(shè)亞洲最大單體智算中心，并網(wǎng)10余家社會(huì)算力，促進(jìn)算力跨地域、跨層級、跨內(nèi)核、跨主體融通發(fā)展。中國聯(lián)通傾力打造算力豐富、運(yùn)力充沛、多云協(xié)同、算網(wǎng)一體的算力底座，布局全面承接國家“東數(shù)西算”工程的新型數(shù)據(jù)中心體系，機(jī)架規(guī)模超過38萬架，推動(dòng)聯(lián)通云池覆蓋200多個(gè)城市。

未來發(fā)展展望

盡管面臨著外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，2023年上半年，三大運(yùn)營商依然通過不斷提升基礎(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和推動(dòng)各產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)了收入的全面增長，由此可見，數(shù)字經(jīng)濟(jì)擁有強(qiáng)大的生命力。據(jù)中國信通院預(yù)測，到2025年數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將超60萬億元，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)投入產(chǎn)出效率將提升至約3.5，電信運(yùn)營商在數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)據(jù)價(jià)值化等諸多領(lǐng)域大有可為。

5G創(chuàng)新應(yīng)用持續(xù)深化

當(dāng)前我國5G網(wǎng)絡(luò)連續(xù)覆蓋已基本完成，用戶規(guī)模發(fā)展壯大，相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品體系基本建立，未來幾年將是我國5G應(yīng)用規(guī)?；l(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期和發(fā)展攻堅(jiān)期。在數(shù)字產(chǎn)業(yè)化方面，5G在實(shí)現(xiàn)通信企業(yè)穩(wěn)住“基本盤”的同時(shí)，拓展行業(yè)數(shù)字化“新藍(lán)海”；在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化方面，5G與大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)一起賦能工業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的數(shù)字化升級。一是要打造堅(jiān)實(shí)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。利用中、低頻段結(jié)合持續(xù)提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度，持續(xù)深化5G網(wǎng)絡(luò)共建共享，推動(dòng)5G異網(wǎng)漫游試點(diǎn)與推廣，在重點(diǎn)行業(yè)構(gòu)建適用于行業(yè)部署和規(guī)?；茝V的5G虛擬專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。二是要激發(fā)個(gè)人應(yīng)用創(chuàng)新。加快新型終端技術(shù)的創(chuàng)新推廣，圍繞智能手機(jī)，拓寬泛終端范圍。加強(qiáng)交互式、沉浸式等新型數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作和運(yùn)營工具開發(fā)。三是要推動(dòng)行業(yè)應(yīng)用賦能。針對不同行業(yè)的數(shù)字化成熟度，推出不同的5G解決方案，加大與各行業(yè)龍頭企業(yè)的合作力度，在大企業(yè)中打造一批標(biāo)桿，在小企業(yè)中打造一批“燈塔”。

云服務(wù)需求不斷升級

受經(jīng)濟(jì)發(fā)展不景氣以及市場競爭激烈等因素的影響，上半年運(yùn)營商云計(jì)算業(yè)務(wù)收入有所下降，但整體來看，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)方興未艾，仍有較大潛力和發(fā)展空間。2022年，我國云計(jì)算市場規(guī)模達(dá)4550億元，較2021年增長40.91%，相比于全球19%的增速，我國云計(jì)算市場仍處于快速發(fā)展期，在大模型、算力等需求刺激下，我國云計(jì)算整體市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2025年將超過萬億元。從目前用云的情況來看，政務(wù)、交通、金融等行業(yè)紛紛上云，但上云用云的深度參差不齊，各行業(yè)的中小企業(yè)上云率仍處于較低水平。

建議運(yùn)營商以云的應(yīng)用為核心，不斷提升云服務(wù)能力和水平。隨著企業(yè)上云進(jìn)程持續(xù)加快，企業(yè)需求逐步向用云轉(zhuǎn)移，效率、性能、安全等成為用戶關(guān)注點(diǎn)。一是要為用戶提供更加簡便的使用環(huán)境，關(guān)注松耦合、可組裝、易操作的應(yīng)用現(xiàn)代化能力；二是持續(xù)降低上云用云的成本，提高系統(tǒng)穩(wěn)定性，減少相關(guān)安全隱患；三是要不斷豐富SaaS服務(wù)生態(tài)，為中小企業(yè)構(gòu)建和提升自身數(shù)據(jù)能力提供有效參考。此外，針對“東數(shù)西算”、大模型等關(guān)鍵場景的計(jì)算需求，建立利用云計(jì)算實(shí)現(xiàn)資源接入和一體化調(diào)度的能力。

算力網(wǎng)絡(luò)成為競爭焦點(diǎn)

隨著人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)的發(fā)展，全球算力需求激增。2021年全球計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模達(dá)到615EFlops，增速為44%；預(yù)計(jì)到203 0年，全球算力總規(guī)模將突破56ZFlops，平均年增速將達(dá)到65%。需求量的提升、多樣化智能場景的出現(xiàn)，都對算力業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展提出了新的要求。隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度放緩，算力網(wǎng)絡(luò)已然成為了運(yùn)營商的“新寵”，預(yù)計(jì)2023年下半年乃至更長時(shí)間，運(yùn)營商的算力網(wǎng)絡(luò)投入將持續(xù)增加。

通信網(wǎng)絡(luò)要加速向算力網(wǎng)絡(luò)方向演進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)募夹g(shù)也需要迭代升級。一是要聯(lián)合行業(yè)相關(guān)企業(yè)，加速研制算力網(wǎng)絡(luò)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，加速推出自主可控的設(shè)備產(chǎn)品，以確保對通信網(wǎng)絡(luò)核心技術(shù)的掌控力。二是有序推進(jìn)通信網(wǎng)絡(luò)向算力網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)升級，加強(qiáng)對通用算力、智能算力等算力資源的統(tǒng)籌，融合應(yīng)用區(qū)塊鏈、人工智能等技術(shù)，打造算網(wǎng)融合的平臺(tái)底座。三是要加快研究面向典型應(yīng)用場景的算力解決方案，如未來三年，中國移動(dòng)將全力建設(shè)由“移動(dòng)云技術(shù)內(nèi)核3.0”驅(qū)動(dòng)的算力網(wǎng)絡(luò)，打造智算中心、算力交易平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)算力共享，服務(wù)大規(guī)模智算應(yīng)用場景。

數(shù)據(jù)要素市場全面起航

據(jù)要素已快速融入生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)和社會(huì)服務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，深刻改變著生產(chǎn)方式、生活方式和社會(huì)治理方式。作為數(shù)據(jù)供應(yīng)商、數(shù)據(jù)服務(wù)商，隨著數(shù)據(jù)要素的重要性和流通價(jià)值凸顯，運(yùn)營商的角色地位也日益提升。當(dāng)前，國內(nèi)外運(yùn)營商已經(jīng)積極參與到數(shù)據(jù)空間及數(shù)據(jù)生態(tài)建設(shè)中，如我國運(yùn)營商推出了數(shù)據(jù)脫敏服務(wù)，提供隱私計(jì)算平臺(tái)，增強(qiáng)交易過程中對于數(shù)據(jù)的保護(hù)，降低數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)；NTT和西門子合作建立數(shù)據(jù)空間，幫助跨國制造商選擇碳排放最低的生產(chǎn)場所等。

運(yùn)營商作為數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈的重要參與者，要基于自身資源能力，積極參與數(shù)據(jù)要素市場的建設(shè)完善。一是與其他通信企業(yè)一起，共同完善通信業(yè)數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)管理等相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)上下游企業(yè)提高數(shù)據(jù)管理意識(shí)，提升數(shù)據(jù)要素供給質(zhì)量，提高數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用效能。二是作為數(shù)據(jù)要素的供應(yīng)商參與數(shù)據(jù)要素市場交易?；谶\(yùn)營商掌握的各類數(shù)據(jù)信息，在安全合規(guī)的前提下進(jìn)行創(chuàng)新開發(fā)利用。三是作為數(shù)據(jù)要素的服務(wù)商，深度參與到數(shù)據(jù)要素的收集、梳理、確權(quán)、交易等環(huán)節(jié)中，協(xié)同行業(yè)各方，依托區(qū)塊鏈、隱私計(jì)算等技術(shù)，為有需要的地方和企業(yè)搭建數(shù)據(jù)要素交易平臺(tái)，豐富數(shù)據(jù)要素應(yīng)用，賦能社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。